こんにちは!
相談したいけど、漠然とした状態でいいのかなぁ。
っと疑問をお持ちの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は初回相談のイメージをお伝えいたします。
①メールにてお問い合わせ
②相談希望日時と場所の決定(刈谷市から車で30分以内の場合訪問も可能です)
③持ち物をお伝えします
④ご相談当日(簡単に私の自己紹介)
⑤現在のお悩み確認
(人それぞれです。例:住宅ローン払える?積立NISA?借り換え必要?繰上げ返済?
一括投資?保険入りすぎ?教育費いくら貯めたら安心?などなど多岐にわたります。)
⑥悩みによっての解決アドバイス
当日の流れは、約2時間を想定しております。
住宅関係などは、当日に悩みを解消されて、スッキリ帰宅される方もいますし、
保険の見直しやプランニングが必要な方などは、次回のご相談になる場合もございます。
お金にまつわることでしたら、お気軽にお問い合わせくださいね。
Comments